周伯通童心未泯，与其过招，不想竟落下风，露出败意，幸好杨过小龙女及时赶到。原来，独孤求败一生为求一败而不所得，长眉老人身为其徒，为满足师父愿望，踏遍三山五岳，遍访天下武学奇士，不料谁也打不败独孤求败。长眉老人无奈之下只好背弃师门，另觅绝学，以期打败恩师，满足他的愿望。不想长眉老人的所为，并不为独孤求败所知晓，以为世间人心叵测，因此视人如兽，致使终日与雕为伍，直至作古。
杨过深知长眉老人的一番苦心，更是有说不出的凄凉，于是两人挥剑而战，结果长眉老人因内力不济而惜败。长眉老人见恩师夙愿终已完成，遂留下上古神兵利器碧潭后，转身而去。经此一战，周伯通见杨过如今武学已达旷古烁今之地步，心中也是唏嘘不已，之后杨过携小龙女径直往终南山古墓而去，周伯通也不得不随着瑛姑，一路再无风波同回百花谷。
周伯通在百花谷中，终日苦练道家呼吸吐纳之法，竟然华发生乌，满面红润，和瑛姑也是旧梦重圆，耄耋之年，居然老蚌生珠，生得一女周暮渝。待到周暮渝年方十八时，周伯通已是年近百岁，周暮渝总怕别人将周伯通认为是其祖父，于是离家出走，独自傲笑江湖而去。瑛姑爱女心切，唯恐周暮渝在江湖闯荡中遇到不测，对周伯通也就常常冷言冷语，指桑骂槐。
周伯通不堪其扰，终有一日，也离开了百花谷，奔江湖而来，寻找其女周暮渝。周伯通已经久未踏入江湖，今如鸟出笼，自是心花怒放，眉欢眼笑，首先便来到终南山，见到了神雕大侠杨过。当年，杨过小龙女曾在终南山古墓前收留一弃婴，并起名杨思忘，两年后杨过夫妇之女杨守出生，如今杨思忘已到弱冠之年，杨守也年方十八有余。两人自小武功深得杨过夫妇真传，已然成为了江湖上少有的少年高手。
这对少年男女自小形影不离，终日胡闹。杨思忘自幼极是尊敬崇拜杨过，以至处处模仿，而杨守亦对其母亲小龙女也是一颦一笑无不亦步亦趋，事事模仿。两人胡闹得久了，杨过与小龙女自也不加拦阻，任由他兄妹二人闹去。周伯通初见杨思忘，见其面貌俊美，甚是可爱，形态举止中略有些狂傲不羁，颇有杨过年轻时六七分的模样，心中甚是喜爱，于是强要收其为徒。
杨过认为杨思忘没大没小，不可拜老顽童为师，杨守希望杨思忘拜师成功，于是在旁帮着周伯通说话。杨过没得法子只得应允，周伯通口无遮拦随口而出，让杨思忘将来一定要娶杨守为妻，杨思忘猛然惊愕，不知如何作答，杨守脸色瞬间变红，娇嗔微怒，粉拳直击周伯通，周伯通哈哈大笑。数日之后，周伯通便觉古墓索然无味，甚是不好玩，于是要带杨思忘行走江湖，杨过强扭不过，也就随他而去，杨守也要随其而往，小龙女不许，杨守自幼最听母亲其言，只好作罢。
杨思忘早知杨过小龙女非自己亲生父母，一出古墓便央求周伯通，希望能帮自己寻得亲生父母。周伯通觉得此事甚是好玩，于是给杨思忘出了个馊主意，让其化名魔衣王子，四处捣乱，并挑战天下武林高手，让众人蜂拥而至，然后个个询问来，自己则一袭彩衣，跟随其后，摇旗呐喊。不久，江湖上便被两人搞得鸡飞狗跳，魔衣王子之名在江湖上也是声名鹊起，最令人称奇的竟是，这个魔衣王子身后居然有个身着彩衣的白发老头在后鼓唇摇舌，煽风点火。
川西圣毒教欲向中原发展，教主吴海媚与其小姑子琴闻樱姑嫂两人来中原打探，听闻魔衣王子之事很是好奇，于是假意接近，伺机打探两人身份。杨思忘见年长自己两岁的琴闻樱美貌绝伦，瞬间便被其吸引，吴海媚虽已不惑之年但玉容嫣然，可亲可爱，天生便与杨思忘有种亲近之感，杨思忘打从心底里便认为生母就是这个样子。吴海媚的绵言细语和瑛姑的强聒不舍截然不同，令周伯通也一时沉浸其中，日日与其杯酒言欢，两人竟然有了相见恨晚的感觉，但是任凭姑嫂两人如何打探杨思忘与周伯通的身份，两人也知这般撒泼打诨实属胡闹，怕辱没了杨过的名声，也就一直未敢言明。
周伯通为在佳人面前显摆，于是夸下海口，要踏平天下武林泰斗少林派。一行四人来到少林后，周伯通叫嚣着要挑战少林武学，少林主持虽数次拒绝，周伯通硬是不让，无法之下，少林寺只得派出达摩堂无相、无色两位禅师与之应战。琴闻樱看到四人恶斗，周伯通虽然鹤首童颜，百招之后丝毫不落下风，不由地自问了句，他到底是使用的什么武功，身边刚到的一黄衫女子随口应道，七十二路空明拳。
